Cette interface vous permet de fermer le compte d’un de vos clients en cas de départ d’un employé disposant de son compte DeloitteDirect ou en cas de résiliation du service.
| La procédure de fermeture d’un compte client est la même pour les comptes de type “administrateur client” et “utilisateur client” |
| Une entreprise facturée ne peux pas avoir uniquement des comptes “utilisateur client”. En effet, un compte “administrateur client” est obligatoire pour pouvoir avoir des comptes “utilisateur client”. Dans le cas contraire, les accès au portail DeloitteDirect risquent d’être coupés. |
Fermer un compte client
- Aller dans votre “Portfolio”
- Sélectionner le menu “Utilisateurs”
- Rechercher et sélectionner le compte client à fermer
- Puis cliquer sur “Fermer ce compte d’utilisateur” situé dans les actions rapides
- Enfin, valider en cliquant sur “Confirmer”
Cette action ne supprimera aucunes données. En effet, si le compte est ré-ouvert par la suite, le client retrouvera l’intégralité de ses données (documents dans Documents, messages, tâches…). Les identifiants de connexion au portail (e-mail et mot de passe) resteront également inchangés.
Rouvrir un compte client
Pour remettre en service le compte précédemment fermé, il faut sélectionner le filtre “Utilisateurs supprimés” dans le menu “Utilisateurs”, sélectionner le compte concerné, puis cliquer sur “Ouvrir ce compte utilisateur” et valider en cliquant sur “Confirmer”.
| Cette action est disponible uniquement pour les administrateurs possédant les droits associés. |
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