Au sein du portail DeloitteDirect, vous avez la possibilité de filtrer les dossiers sur lesquels vous intervenez grâce aux favoris. Une fois mis en favori, il sera possible de gérer l'administration du dossier, de le retrouver dans les autres applications du portail, d'avoir accès aux messages, tâches et journal d’activités du dossier et également la possibilité de mettre le dossier en VIP.

Les dossiers peuvent être mis en favoris individuellement ou en masse depuis une agence ou un autre collaborateur de votre agence (en cas de remplacement d'un collaborateur, ou de l'arrivée d'un nouveau collaborateur en agence)

Mis en favori d'un dossier

1. Se rendre dans la partie "Administration" du portail puis dans la section "Entreprises"
2. Décocher l'option "Favoris" situé en haut à droite, afin d'afficher l'ensemble de vos dossiers, y compris ceux qui ne sont pas encore en favoris. 
3. Sélectionner le dossier souhaité
4. Puis cliquer sur "Ajouter à vos favoris" et confirmer l'action.

Par défaut, vous serez "visible" sur le dossier. Cela signifie que les comptes clients pourront vous voir dans la liste des collaborateurs du dossier, et pourront notamment vous envoyer un message via la messagerie DeloitteDirect.

Si vous ne souhaitez pas être visible, cochez l'option "Ne pas afficher ma présence dans la liste des utilisateurs" avant de confirmer la mise en favori. 

Mis en favoris des dossiers d'une agence ou d'un collaborateur

1. Se rendre dans la partie "Administration" du portail puis dans la section "Entreprises".
2. Cliquer sur le bouton "Gérer les favoris" situé en haut à droite, puis sélectionner les favoris à ajouter sous "Ajouter à vos favoris"  : "Les favoris d'une agence" ou "Les favoris d'un collaborateur"
3. Sélectionner l'agence ou le collaborateur souhaité. Le nombre de dossiers qui vont être ajoutés en favoris apparaît alors. 
4. Puis cliquer sur "Confirmer" pour valider la mise en favoris. 

Par défaut, vous serez "visible" sur les dossiers mis en favoris. Cela signifie que les comptes clients pourront vous voir dans la liste des collaborateurs du dossier, et pourront notamment vous envoyer un message via la messagerie DeloitteDirect.

Si vous ne souhaitez pas être visible, cochez l'option "Ne pas afficher ma présence dans la liste des utilisateurs" avant de confirmer la mise en favoris. 

Retirer un dossier de vos favoris

1. Se rendre dans la partie "Administration" du portail puis dans la section "Entreprises"
2. Sélectionner l'entreprise à retirer
3. Cliquer sur "Supprimer de mes favoris" situé dans les actions rapides. 
4. Cliquer sur "Confirmer" pour valider la suppression.

Retirer les dossiers d'une agence ou d'un collaborateur de vos favoris

1. Se rendre dans la partie "Administration" du portail, puis dans la section "Entreprise".
2. Cliquer sur le bouton "Gérer les favoris" situé en haut à droite, puis sélectionner les favoris à retirer sous "Retirer des favoris" : "Les favoris d'une agence" ou "Les favoris d'un collaborateur"
3. Sélectionner l'agence ou le collaborateur souhaité. Le nombre de dossiers qui vont être supprimés de vos favoris apparaît alors. 
4. Cliquer sur "Confirmer" pour valider la suppression.