Verrouiller un prévisionnel au client

Modifié le  Lun, 19 Déc., 2022 à 3:32 H

Le prévisionnel peut être complété par le client ou par collaborateur.

Le collaborateur a la possibilité de verrouiller le prévisionnel au client afin que celui-ci ne puisse pas le modifier.


Comment verrouiller/déverrouiller le prévisionnel ? 

Seuls les collaborateurs disposent de ce droit.

  • Depuis « Prévisions » dans la « Vue d’ensemble ».
  • Cliquer sur les trois points verticaux à droite pour ouvrir le menu.
  • Sélectionner « Verrouiller au client ».

 

Pour le déverrouiller, reprendre les points 1 et 2 et sélectionner « Déverrouiller au client ».



Visualisation d'un prévisionnel verrouillé

Lorsque le prévisionnel est verrouillé, une pastille s’affiche pour indiquer le verrouillage.

  • Les actions possibles du collaborateur restent inchangées.
  • Le client quant à lui pourra consulter son prévisionnel mais ne pourra le modifier.



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