Wie erstelle ich Kundenzugriff auf DeloitteDirect?

Geändert am Di, 10 Mai, 2022 um 10:35 VORMITTAGS

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Kundenportfolio verwalten und neuen Zugriff erstellen.

Die Erstellung des Kundenzugriffs erfolgt in 6 Schritten.

1. Wählen Sie das Menü “Benutzer” in Ihrem Portfolio

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + welche sich unten rechts befindet

3. Geben Sie Benutzerinformationen ein, und klicken Sie dann auf “Weiter”

Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Der Kundentyp:

Kundenadministrator (früher “Leader”) (einschließlich der Möglichkeit, neue Kundenbenutzerkonten zu erstellen)

Kundenbenutzer (früher “Sekundärkunde”)

Hinweis: Mindestens eine “Kundenadministrator” muss von Unternehmen erstellt werden.
Darüber hinaus ist es möglich, mehrere “Customer Administrator”-Konten pro Unternehmen zu haben, wie z.B. bei einer Co-Managerschaft mit mehreren Partnern.

Das Unternehmen des Kunden

Da die E-Mail-Adresse des Kunden zu seiner persönlichen Kennung für den Zugriff auf das Portal wird, wird dringend empfohlen, jede allgemeine Adresse zugunsten einer registrierten Adresse auszuschließen. Unter keinen Umständen sollten Adressen mit einer Deloitte-Erweiterung in einer Zugriffserstellung für den Kundenzugriff verwendet werden, auch wenn der Kunde der Ehegatte eines Deloitte-Mitglieds ist.

4. Füllen Sie die Daten aus und klicken Sie auf “Weiter”

5. Ein Kunde kann Auf mehrere Ordner zugreifen, einfach die Unternehmen nach Namen durchsuchen und die entsprechenden Dateien auswählenAchtung: die Tatsache, dass er das Unternehmen im Feld ausgewählt hat “Unternehmen” Im vorherigen Schritt wird diese Datei nicht automatisch an die “Zugriff auf Datensätze”. Wählen Sie ggf. das Unternehmen aus, um dem Benutzer, den Sie erstellen möchten, Zugriff zu gewähren.

6. Überprüfen Sie die Module, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden sollen, und klicken Sie auf “Weiter”Eine Zusammenfassung der für den Client ausgeführten Konfiguration wird angezeigt, wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf “Speichern”

Um wirksam zu sein, muss der erstellte Zugriff von einem Mitarbeiter mit Validierungsrechten überprüft werden.