Wie fordere ich ein Dokument an?

Geändert am Mo, 17 Mai, 2021 um 2:34 NACHMITTAGS

Funktionen für Berater verfügbar


Falls ein Dokument fehlen sollte kann man ein "Dokument anfordern".


Eine Dokument Anforderung erstellen

  • Wählen Sie den Bereich "Unternehmen" aus
  • Klicken Sie auf "Dokument anfordern"


  • Ein neues Fenster öffnet sich in der Funktion Aufgaben. In diesem ist es notwendig, dass folgende Felder ausgefüllt sind:
    • Der Titel der Anfrage
    • Die Dokumentenart
    • Der Client
    • Der/Die Erlediger


  • Klicken sie auf "Speichern"


Andere Funktionen sind verfügbar, weitere Informationen finden Sie im Artikel


Die zugewiesenen Personen können die Aufgabe dann überprüfen, um auf die Dokumentanforderung zu antworten.

Nach der Validierung wird das Dokument automatisch (siehe Artikel  "How to validate a task?")


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