Wenn Sie einen Ordner als “VIP” einrichten, können Sie den Zugriff auf diesen Ordner mit einer Liste definierter Mitarbeiter beschränken, und somit die Vertraulichkeit des Ordners zu verwalten. Berater, die keine Rechte an einem VIP-Ordner haben, können nicht auf seine Informationen zugreifen.

Wie definiert man einen Ordner als VIP?

1. Wählen Sie in Ihrem Portfolio den zu konfiguriereneden Ordner im Menü “Unternehmen” aus.
2. Fügen Sie den Ordners Ihren Favoriten hinzu
3. Sobald der Ordner in Ihren Favoriten ist, gehen Sie zum “Informationen” Menü
4. Wählen Sie die “VIP” Option im Feld “Clienttyp” 
5. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf “Speichern” klicken

Wie definiert man den Zugriff auf VIP-Ordner?

Der Zugriff auf den VIP-Ordner wird über das “Berater” Menü des Ordners gesteuert. Alle Berater, die in dieser Liste angezeigt werden, haben uneingeschränkten Zugriff auf den Ordner.

Um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen, müssen Sie:

1. Von dem VIP-Ordner aus, gehen Sie zum “Berater” Menü
2. Klicken Sie auf das “+“ unten rechts
3. Suchen und wählen Sie die Mitarbeiter aus die hinzuzugefügt werden sollen
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf “Hinzufügen” klicken

Um einen oder mehrere Mitarbeiter aus der Liste zu entfernen, müssen Sie:

1. Mitarbeiter auswählen
2. Auf die “Löschen” Schaltfläche klicken
3. Überprüfen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf “Bestätigen” gehen