Les modèles et catalogues

Modifié le  Mer, 26 Juin à 12:07 H

Les catalogues de Dashboard vous permettent d’enregistrer vos widgets, formules, indicateurs ou vos modèles de tableau de bord, afin de pouvoir les réutiliser dans d’autres dossiers de votre portfolio ou d’autres pages ou widgets du dossier courant.


voir les articles : "Les formules", "Créer un indicateur


Vous pouvez également accéder à la collection publique, mise en place par les administrateurs de Dashboard, afin de récupérer des modèles de tableaux de bord, des widgets ou des formules et les appliquer sur vos dossiers.


Créer un modèle


Lorsque vous enregistrez un élément dans votre catalogue, vous avez la possibilité d’ajouter un tag (mot-clé), vous permettant de classer et mieux repérer les éléments par type (exemple : par secteur, par marché, franchise, par type de données…)


Créer un modèle de widget

Il est possible d'ajouter un modèle de widget dans le catalogue afin de pouvoir l'appliquer sur d'autres dossiers.

  • Depuis Dashboard, entrer en mode édition en cliquant sur le bouton “Editer
  • Cliquer sur les 3 points situés en haut à droite du widget souhaité
  • Cliquer sur “Enregistrer dans le catalogue“,
  • Indiquer le nom du modèle de widget, sa description et tags si besoin,
  • Cliquer sur "Publier" pour valider.


Créer un modèle de Dashboard

Un modèle de Dashboard peut être ajouté dès lors qu'il pourra s'appliquer à d'autres dossiers. C'est à dire que ce modèle ne contient pas d'éléments spécifiques à un dossier particulier. Exemple : DSN, widget basé sur un compte très spécifique. 

L'ajout du modèle  enregistrera l’ensemble des sections et des widgets qu’elles contiennent, incluant les indicateurs et prévisionnels et formules associées au modèle. 


  • Depuis Dashboard, cliquer sur les 3 points situés en bas du menu de droite,
  • Cliquer sur “Enregistrer dans la collection“,
  • Indiquer le titre de votre modèle, ainsi qu’une description et une icône,
  • Il est possible depuis cette page d'intégrer un aperçu (Screenshot) de votre modèle
  • Cliquer sur "Sauvegarder" pour valider.


Utiliser un modèle du catalogue

Utiliser un modèle de widget


Rappel : Les éléments ajoutés dans votre catalogue peuvent être utilisés sur l’ensemble de vos dossiers.


Pour intégrer un widget de votre catalogue dans votre tableau de bord, vous pouvez :

  • Depuis le mode édition, "Sélectionner un widget" puis parcourir le catalogue de widgets.

- OU - 

  • Aller dans le menu "Configuration"
  • Sélectionner le type d’élément à intégrer (widget, dashboard complet, formules…) sous le menu Catalogue, puis indiquer où vous souhaitez intégrer ce dernier.
  • Confirmer l’ajout de l’élément.

Utiliser un modèle de Dashboard

  • Depuis les "Paramètres", dans "Dashboard"
  • Sélectionner le modèle qui correspond à l'activité de l'entreprise




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